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国君策略：系统性风险缓和 首推“制造业中的TMT”当前阶段股市所处的环境为：中美贸易关系缓和，经济金融系统风险缓和较为明确，政策对冲力度加码预期升温，经济动能显著改善仍待观察，交易阻力松络。因此，行业配置实质上重点依循三条主要逻辑：1）风险偏好修复；2）盈利下修风险低；3）系统性风险缓和，三条逻辑主线的力度与确定性是逐级递减的。按照此逻辑，我们认为配置顺序为成长（制造业中的TMT）>金融>周期>消费。

广发证券表示，前期25%关税率条件下，利润影响最大的行业依次为电子电器（3.8%）、建材家具（3.2%）、机械设备（1.9%），该类行业在现行税率上调暂缓、不再扩大新的征税范围情境中，有更大概率迎来风险偏好修复。短期交易围绕以上行业的估值反弹（电子电器、建材、家具、机械设备）；经济下行周期，中期配置1）景气度逆周期的行业（游戏、军工）；2）政策逆周期行业（5G、电气设备）。

运动员的身份和投资人的角色在蔡崇信身上出现了某种奇妙的融合。在大多数商务场合，一谈到体育，蔡崇信整个人都会变得热情起来。他说，运动员和投资人一样，是体力加脑力的结合。对运动员而言，在什么时间点传球、什么时间点投球需要脑力，投资人除了体力之外，还需要经验的累积。互联网行业的投资人还要花时间学新的东西，了解新的用户趋势。

巨大的用户量，加上对阿里巴巴的全面封杀。如果认真投入，腾讯的电商们看上去是有机会的。微信给电商导流很顺畅，但它还不是一个合格的购物搜索引擎微信从2015年就开始给电商加入口，但这些入口没能让它们赶上天猫淘宝。京东是第一个在微信里有固定入口的电商，2014年5月开始，微信的发现栏里加上一个“购物”，点进去其实就是完整版的京东。最近这个入口前面加上了“京东”二字，赶上双11还在旁边加了一行灰字：“11.11好物好玩上京东”。

本质再回头来说说这场贸易战。贸易战的起因似乎很简单。从竞选开始，特朗普就反复强调，中国、墨西哥等国家“偷走”了美国的工作岗位；中国等国家在跟美国的贸易中一直在“占便宜”，美国吃了大亏；美国的制造业都流到海外去了，工人失业，这种状况必须改变，等等。

据悉，“佛山无影脚”只打低位首板，不接力，不持股。除非股票很快涨停，否则第二天必走。佛山无影脚的江湖往事佛山无影脚其操作风格以一日游超短为主，次日快速获利出局。主要参与市场热门板块的超跌低位启动首板、大阴线反包板，开板次新股等。除非跌停板低吸，尽量不要次日接货佛山帮，资金实力强大，大单封死涨停，吃独食。无影脚砸盘也很可怕，经常一键封板次日一键清仓，把所有跟风者活埋。